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エクセルで作った顧客管理の無料テンプレート

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多くの企業では、エクセルの顧客管理表を用いて、営業/販売などの様々な分析を行っています。「顧客管理表をエクセルで自分で作ってみたい」という方も多いでしょう。

本記事では、顧客管理リストのデータベース作成方法、指定した来店回数以上のお客様の数を抽出する方法について説明します。

この記事の最後に、本サイトオリジナルの顧客管理表フォーマットを無料でダウンロードできますので、ご希望の方は使ってみてください。

顧客管理リストのデータベース作成方法

オリジナルの顧客管理リストのデータベース作成例は、以下のとおりです。

作業時間:20分

  1. 見出しを入力する

    見出しの入力

    各セル(例:A2からM2)に見出し『会員番号』『氏名』『性別』『年齢』『コース』『郵便番号』『住所』『電話番号』『FAX』『メールアドレス』『担当』『来店回数』『備考』を入力します。

  2. 各セルに項目を入力する

    項目の入力

    各セル(例:A3からM3)に、見出しに対応した『項目』を入力します。

  3. セル幅の調節を行う

    セル幅の調整

    各列の間のセル幅を調節するために、列と列の間にカーソルを合わせ、【ダブルクリック】します。

  4. 指定したセルを中央揃えにする

    中央揃えにする

    レイアウトを整えるため、①【Ctrl】キー+【クリック】で中央揃えにしたいセルをすべて選択します。②【ホーム】タブ、③【中央揃え】の順に選択します。

  5. 太字を選択する

    太字にする

    次に、タイトル(例:顧客名簿)を入力し、太字で目立たせます。①G1セルに『顧客名簿』を入力し、②【ホーム】タブ、③【B(太字)】の順に選択します。

  6. セルを結合して中央揃えにする

    セルを結合して中央揃えにする

    ここでは、タイトルを見出しのセルの長さに合わせて中央揃えにします。①【A1セルからM1セル】まで選択します。②【ホーム】タブ、③【セルを結合して中央揃え】の順に選択します。

  7. セルの背景色の設定を行う

    水色を選択する

    ここで、見出しのセルの背景の色を好きな色(例:水色)に変えます。①【A2セルからM2セル】を選択します。②【ホーム】タブ、③【塗りつぶしの「v」】、④【水色】の順に選択します。

  8. セルに格子を表示させる

    格子を選択する

    ここでは、表のセルに罫線を引く方法を説明します。①【罫線を引きたいセル(例:A2からM20セル)】まで選択し、②【ホーム】タブ、③【罫線の「v」】、④【格子】の順に選択します。

  9. 見出しにフィルターを入れる

    フィルターを選択する

    次に、見出しにフィルターを入れ、データを昇順/降順にしたり、テキストフィルターをかけたりできるようにする方法について説明します。①【見出しのセル(例:A2からM2セル)】を選択します。②【データ】タブ、③【フィルター】の順に選択します。

  10. フォーマットが完成した

    顧客名簿のフォーマット完成

    顧客名簿のフォーマットが完成しました。フィルタの「▼」がセル内の文字列を覆う場合は、セル幅を調節してください。

  11. データベースを入力する

    データベースの入力

    フォーマットが決まったら、セル幅を調整しながらデータベース入力を進めてみてください。

指定した来店回数以上のお客様の数を抽出するには?

下記では、エクセルの顧客管理表で一定以上(例:5回以上)の来店回数を満たしたお客様の数を求める方法について説明します。

計算式は、COUNTIF関数を使います。

セルを選択する

ここでは、C列に来店回数が表示されており、5回以上来店のお客様の人数をもとめる計算式を入力していきます。

【指定された来店回数(5回以上)を満たしたお客様の数を表示させたいセル】を選択します。

COUNTIF関数を入力する

数式バーに『=COUNTIF(C3:C10,">=5")』を入力し、Enterを押します。

数値が表示された

指定された来店回数(5回以上)を満たしたお客様の数が「4」と表示されました。

顧客管理の無料テンプレートのダウンロード

顧客名簿の無料テンプレート

「顧客管理表を自分で作成して準備するのが大変」「入力フォームが整っている無料テンプレートが欲しい」という方のために、上記「顧客管理リストのデータベース作成方法」セクションで作成したテンプレートを無料でご提供します。

テンプレートをご希望の方は、以下のダウンロードボタンを押してください。

顧客管理(無料)テンプレートをダウンロード

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