営業管理の無料エクセルツールまとめ

この記事では、営業管理の無料エクセルツールをご紹介します。

営業活動の管理が手軽に行えるエクセルツールをまとめました。

顧客管理表や営業日報などのツール/テンプレートをご紹介しています。

エクセルで使える無料の営業管理ツールをご紹介します。

顧客管理表のエクセルテンプレートをご紹介します。

営業活動に必要な顧客管理表のエクセルテンプレートです。

顧客IDや名前、電話番号、メールアドレス、連絡日、顧客分類、リードソースなどを記録しておくことができます。

試しに作成してみると、上の画像のようになります。

少人数の顧客を管理する場合などにおすすめです。

エクセルで作成された顧客管理ソフトを使うことで、テンプレートを使うよりもさらに多くの顧客情報を管理することができます。

普段からエクセルを使用している方は見慣れた画面で操作できるため、難しいソフトの操作を覚える手間も省けます。

以下の記事では、マクロで動く顧客管理ソフトをご紹介しています。

売上管理表の無料エクセルテンプレートをご紹介します。

売上管理表の無料エクセルテンプレートです。

一日の予算を設定し実績を入力することで、予算達成率や累計実績などが自動計算されます。

「グラフ」シートでは、「セールス活動表」シートに入力した実績と累積実績が自動的にグラフ化されます。

「使い方」シートには詳しい使用方法が記載されています。

営業訪問記録表の無料エクセルテンプレートをご紹介します。

営業訪問記録表の無料エクセルテンプレートです。

顧客の連絡先や営業時の記録などを入力しておくことが出来ます。

「初回の電話」シートには、初回の営業時に顧客に伝える項目や注意点などをチェックリストとして記載しておくことができます。

「訪問の前に」シートや「フォローアップ」シートも同様にリストになっているため、自由に書き換えることが出来ます。

営業日報エクセルテンプレートをご紹介します。

営業日報エクセルテンプレートです。

当日の営業活動について3つの訪問先に分けて記入することができます。

印刷してみると、上の画像のようになります。

訪問先、時間、面談者、内容などの項目を記載することが出来ます。